Der Kaiser von China besitzt den  wohl schönsten Palast der Welt, aber erst der bezaubernde Klang einer  unscheinbaren Nachtigall macht ihn glücklich. Er lässt sich einen prunkvollen  mechanischen Vogel herstellen, der bald nicht mehr funktioniert. Die Nachtigall  flieht, der Kaiser wird sterbenskrank und erst, als sie zurückkehrt, gesundet er   durch ihren wunderbaren Gesang….